Маленькая турецкая деревушка неподалеку от Эгейского моря. Здесь выращивают табак и это единственный способ обеспечить своё существование. Главными ценностями в этом регионе являются не деньги, а вода и женщины. Воду здесь называют кровью земли, ибо пресная вода – редкий гость этого региона, а женщин гораздо меньше, чем мужчин. В таком вот обществе в очень засушливое лето разворачивается трагическая история двух братьев. Осман, старший брат, обнаруживает на своем участке источник пресной воды. Постепенно он его разрабатывает и пускает течение вниз, в остальную часть деревни, помогая своим соседям. Всё бы хорошо, но в один день в его голову взбрела мысль перекрыть источник и собирать воду в самодельные резервуары, а своих соседей оставить без надежды на будущее. Как говорил сам Осман: они получат её только после того, как он накопит нужное, по его мнению, количество воды для себя. Его брат Хасан выступает резко против такого решения, но ничего не может поделать, ибо по мусульманским традициям обязан слушаться своего старшего брата. Постепенно ситуация накаляется и соседи начинают действовать: сначала то были обычные угрозы, затем начались попытки навредить Осману и его хозяйству. В результате одной из таких вылазок Осман убивает одного из жителей деревни. Но и тут он выходит чистым из воды: старший брат уговаривает младшего взять вину на себя, ибо ему меньше дадут и он быстрее сможет выйти из тюрьмы. Однако Хасану дают восемь лет, и за эти годы его старший брат совсем забудет о родственнике, а также начнёт активно ухлестывать за его молоденькой женой и продолжать ссориться с соседями…

Жизнь на границе полна трудностей. Крестьянам сложно обрабатывать каменистую и сухую землю и песчаные поля. Чтобы добыть средства к существованию, приходится нарушать закон. В деревне Деливиран рядом с Урфой на сирийской границе убит господин Хидира, занимавшийся незаконной перевозкой мигрантов. Сам Хидир старается держаться подальше от сомнительных поручений, но обстоятельства вынуждают его согласиться на опасную работу: тайно переправить в Сирию стадо баранов. Выбирая между нищетой и заминированной дорогой Хидир борется за свою мечту и жизнь маленького сына...